フィジカルAI時代、「つなぐ力」が日本の武器に

生成AIの急速な進展に伴い、AIの活用領域はデジタル空間から、ロボットや機械が現実世界を認識・判断して自律的に腕や脚を動かす「フィジカルAI」へと広がっている。AIと機体が協調する「フィジカルAI」は、基盤モデルや完成したロボットに注目が集まる傾向にある。一方で、ロボットの目となるカメラやものを動かすために必要なアームに関する要素技術は見落とされやすい。また、急速に築き上げられている産業構造の全体像も不明瞭である。
こうした実態に対して、データから産業構造を読み解く分析が提示された。2026年8月31日、製造業特化の市場調査基盤を手がける株式会社Listerは、フィジカルAI関連の供給企業896社を分析した「フィジカルAI技術スタック分析レポート2026」を公開した。既存の技術がフィジカルAIの実用化と深く結びついている実態が浮かび上がった。（文＝RoboStep編集部）

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（引用元：PR TIMES）

Listerが公開したレポートの調査対象は、フィジカルAI関連の技術を供給する企業896社だ。フィジカルAIに関わる企業と技術の結びつきを分析し、その技術を分類することで産業構造の把握を試みている。

技術を要素ごとにまとめると、ロボット本体などに関わる企業が348社、認識・センシングの企業が341社と同規模だった。機械を「動かす」技術と周囲を「見る」技術が、ロボット産業における中核を担っていることがうかがえる。

（引用元：PR TIMES）

注目すべきは、技術別の関連企業数である。技術コード別に企業数を見ると、実際に作業を担うロボットアームに携わる企業は249社と最大。そのうち約70％に当たる176社はSI（システムインテグレーション）の企業だ。工程の自動化などに関わる企業がフィジカルAIの要素技術開発と結びついている実態が示された。

（引用元：PR TIMES）

自動搬送ロボットであるAGV・AMRでも、同様の傾向が読み取れた。これらの機器を手がけている企業41社のうち、35社（85.4%）が工場・倉庫の搬送機器や自動化に携わっている企業だ。ロボットの産業構造が、既存産業の延長線上に形成されていることが分かる。

（引用元：PR TIMES）

また、ロボットの技術開発に取り組んでいる企業773社のうち389社（50.3%）が、2つ以上の要素技術に携わっていることも明らかになった。なお、これらの企業数は同社データベース内の分布であり、市場規模や技術力を示すものではない点には注意が必要だ。

今回のレポートからは、フィジカルAIの実用化には、既存の要素技術の発展とその技術を現場で組み合わせることが重要だという点が読み取れる。

特に見過ごせないのが、現場で自動化の工程を組み立てるSI（システムインテグレーション）に関わる企業227社のうち、176社（77.5%）が産業用ロボットアームに関わっている点だ。工場の自動化は、ロボットやカメラ、搬送装置を個別にそろえるだけでは成り立たない。生産ラインの条件に合わせて機器を剪定・接続し、調整を重ねて初めて現場で稼働する設備となる。フィジカルAIの導入現場でも、同様の役割が必須になるはず。そして、その役割を担うのは、長年工場へのロボット導入を手がけてきたSI企業にほかならない。

この構造は、フィジカルAI開発においてアメリカや中国の後塵を拝す日本の製造業にとって、追い風となる可能性がある。フィジカルAIの供給基盤は、なにも新しいAI技術だけで形成されているわけではない。自動車産業を重ねてはじめとす日本の製造業では、産業用ロボットやセンサー、工場の自動化機器、そして現場への導入ノウハウを長年蓄積してきた。現場に対する知見は厚く、実際にフィジカルAIを導入する局面で存在感を発揮するだろう。

今後ますます発展していくだろうフィジカルAI産業において、新技術が既存の日本企業とどのように接続していくのか。その行方を注目していきたい。

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